AI a Copilot ve OneCore: z rutiny k výsledkům

Co dnes AI a Copilot ve OneCore umí?

Copilot je nástrojem který vám usnadní tvořit vlastní AI agenty a automatizace v rámci OneCore, přizpůsobené potřebám vaší firmy.

OneCore staví na Microsoft Dynamics 365 Business Central a kombinuje jeho standardní AI funkce s vlastními scénáři pro finanční smlouvy. Copilot vám může pomoci například při změně doby financování nebo při aktivaci smlouvy. Business Central k tomu přidává práci s firemními daty v přirozeném jazyce, asistovanou analýzu, podporu bankovního odsouhlasení nebo párování elektronických dokladů.

Konkrétní dostupnost funkcí se může lišit podle verze, licence, regionu, nastavení a oprávnění.

AI ve financování dává smysl tam, kde už jsou data a procesy

Leasingové, úvěrové a další finanční společnosti pracují s velkým množstvím navazujících informací: klienty, smlouvami, splátkovými kalendáři, financovanými objekty, úroky, poplatky, fakturací i účetnictvím. Když jsou tato data rozptýlená mezi e-maily, tabulky a různé aplikace, i jednoduchá otázka může znamenat několik minut hledání.

OneCore drží klíčové finanční procesy v prostředí Business Central. Díky tomu nemusí AI začínat „na zelené louce“. Může pracovat v kontextu systému, kde už existují data, role, oprávnění a procesní logika. A právě to je pro firemní využití podstatnější než samotná schopnost generovat text.

Copilot ve OneCore: pomoc přímo u finanční smlouvy

Nejlépe se přínos AI vysvětluje na konkrétní práci. OneCore má dnes dva Copilot scénáře pro smlouvu před její aktivací.

1. Potřebujete změnit dobu financování?

Místo toho, aby uživatel celý postup hledal a prováděl ručně, může spustit Copilot přímo z přehledu nebo karty smlouvy. Zadání probíhá přirozeným jazykem a výsledkem je změna kalkulace financování podle stejné procesní logiky, kterou používá standardní postup.

Pro vás je důležitý hlavně efekt: méně klikání, rychlejší orientace a jednodušší cesta k úkolu, který v systému už znáte.

2. Potřebujete smlouvu aktivovat?

Copilot vám pomůže také s aktivací smlouvy. Neobchází přitom standardní proces. Aktivace navazuje na existující logiku a kontroly, které jsou součástí běžného průvodce. AI tak funguje spíše jako přirozenější rozhraní k řízenému procesu než jako „černá skříňka“, která rozhoduje místo vás.

A co umí Copilot přímo v Business Central?

Protože OneCore běží na Microsoft Dynamics 365 Business Central, můžete využívat také standardní AI funkce této platformy. V praxi vám mohou pomoci v několika každodenních situacích:

Najít data bez zdlouhavého proklikávání

Chat s Copilotem vám umožňuje pracovat s firemními daty pomocí běžného jazyka. Můžete tak rychleji dohledat zákazníka, dodavatele, objednávku nebo jinou informaci dostupnou v Business Central. Copilot přitom respektuje oprávnění konkrétního uživatele.

Připravit rychlou analýzu běžnou větou

Místo ručního nastavování sloupců, filtrů a agregací můžete popsat, jaký pohled na data potřebujete. Analysis Assist navrhne strukturu analýzy, kterou lze dál upravit. To je praktické hlavně ve chvíli, kdy potřebujete odpověď rychle a nechcete pokaždé stavět report od začátku.

Ušetřit ruční práci při bankovním odsouhlasení

Copilot vám může navrhovat párování bankovních transakcí s účetními položkami a pomáhat s návrhem účtů pro nespárované položky. Nejde o odstranění kontroly, ale o omezení rutinního porovnávání.

Zrychlit zpracování elektronických dokladů

Business Central využívá Copilota také při párování elektronických dodavatelských dokladů s nákupními objednávkami a jejich řádky. Systém vám může navrhnout shodu a upozornit vás na výjimky, které potřebují vaši pozornost.

Co z toho má váš tým?

Pro vás není podstatné, kolik AI funkcí systém nabízí. Podstatné je, co se změní ve vašem běžném pracovním dni.

• Méně času strávíte hledáním informací a proklikáváním systému.
• Rychleji připravíte analýzy bez nutnosti pokaždé začínat od prázdného pohledu.
• Jednodušeji obsloužíte vybrané smluvní procesy přímo ve OneCore.
• Méně rutinního porovnávání při bankovním odsouhlasení a zpracování dokladů.
• AI pracuje v rámci existujících rolí, oprávnění a procesních kontrol.

Výsledkem nemusí být dramatická změna jednoho procesu. Často jde spíš o desítky drobných úspor během dne, které se ve větším týmu postupně sčítají.

Copilot není totéž co AI agent

Copilot vám typicky pomáhá v konkrétním kroku: najde data, navrhne analýzu nebo usnadní provedení akce. AI agent míří k samostatnějšímu zpracování vícekrokových úloh v předem definovaném rozsahu. Business Central už agentní scénáře rozvíjí a OneCore je také má ve svém produktu. U konkrétního nasazení je ale vždy potřeba ověřit, které funkce jsou pro danou verzi a prostředí skutečně dostupné.

Nejdůležitější předpoklad? Kvalitní data a dobře nastavené procesy

AI dokáže pracovat jen s kontextem, který má k dispozici. Pokud jsou vaše důležité informace rozdělené mezi lokální soubory, e-maily a nesouvisející aplikace, je obtížnější získat spolehlivý výsledek i bezpečně automatizovat vaši práci.

Proto dává smysl začít jinou otázkou než „Kam přidáme chatbot?“ Lepší je ptát se: „Které procesy máme standardizované a která data máme dostatečně kvalitní, aby nám nad nimi AI opravdu šetřilo čas?“

OneCore například centralizuje produkty, smlouvy, splátkové kalendáře, úroky, poplatky, fakturaci a účetní návaznosti v prostředí Business Central. Takový strukturovaný základ vytváří lepší podmínky pro praktické AI scénáře dnes i do budoucna.

Jak začít s AI rozumně

Největší šanci na rychlý přínos má konkrétní, měřitelný příklad. Místo plošného „zavedení AI“ vyberte proces, kde lidé opakovaně ztrácejí čas, a sledujte, zda se práce skutečně zrychlí nebo zjednoduší.

• Ověřte dostupnost funkce pro konkrétní verzi OneCore a Business Central.
• Nastavte role a oprávnění tak, aby AI pracovala jen s daty a akcemi, ke kterým má uživatel přístup.
• Začněte jedním jasně vymezeným scénářem a měřte jeho přínos.
• U důležitých finančních kroků zachovejte lidskou kontrolu a standardní procesní kontroly.
• Průběžně sledujte naše aktualizace, protože AI funkce se rychle rozvíjejí.

AI, která zapadá do práce - ne práce, která se musí přizpůsobit AI

Smyslem podnikové AI není přidat další nástroj, který musí lidé otevírat vedle svého systému. Největší hodnotu má ve chvíli, kdy zkrátí cestu od otázky k datům nebo od záměru k bezpečně provedenému procesu.

OneCore propojuje finanční a leasingové procesy s platformou Microsoft Dynamics 365 Business Central a jejími AI schopnostmi. Díky tomu může AI postupně pomáhat tam, kde vzniká nejvíc rutiny: při práci se smlouvami, hledání informací, analýze dat i dalších navazujících činnostech.

Kde by AI mohla ušetřit čas právě vám?

Pokud chcete zjistit, které Copilot a AI scénáře dávají smysl ve vašich leasingových nebo finančních procesech, obraťte se na náš tým. Společně můžete ověřit možnosti pro vaši společnost.